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復盤_資源股仍強勢,這個方向有增量_(見

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-15 21:41:19    作者:企資小編    瀏覽次數:59
導讀

【市場大趨勢】今日三大指數縮量調整,創業板一度跌超1.5%。板塊上看,資源類化工漲幅前列,鈦白粉板塊創出歷史新高,天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業漲停,魯北化工、龍佰集團、安納達等紛紛跟漲;氟化工集體上沖,巨

【市場大趨勢】

今日三大指數縮量調整,創業板一度跌超1.5%。

板塊上看,資源類化工漲幅前列,鈦白粉板塊創出歷史新高,天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業漲停,魯北化工、龍佰集團、安納達等紛紛跟漲;氟化工集體上沖,巨化股份、三美股份、東陽光等漲停,板塊效應較好;石墨電極再度表現,易成新能突破短期箱體,方大炭素反抽沖高回落;石油板塊護盤明顯,光伏建筑一體化、抽水蓄能、鋰電池、儲能等能源方向大幅表現;風電午后掀漲停潮,金雷股份20cm漲停,雙一科技、新強聯、運達股份等紛紛大漲;鴻蒙概念、酗酒飲料、超級品牌等板塊調整居前。

北向資金全天凈流入額64.26億,滬股通流入43.72億,深股通流入20.54億,滬股通流入居多。

(觀點僅供參考學習,不構成投資建議,操作風險自擔)

【趨勢主線】漲價—鈦白粉。

結合板塊來看,是在5月份板塊進入了主升浪,隨之而來的是一系列的個股新高行情。今天的天原股份、金浦鈦業、安納達均創出了新高,板塊效應很強。

行業背景:8 月25 日,工信部在關于政協第十三屆全國委員會第四次會議第1341 號提案答復的函中表示:有關部門正在編制“十四五”國家儲備發展規劃,將充分考慮將鈦白粉納入國家戰略資源儲備的建議。

國內產能前三的公司如下:

龍蟒佰利:產能居亞洲第一,世界第四。擁有鈦白粉年產能60萬噸。

中核鈦白:產能位列國內第二位、全球第六位。擁有近40萬噸的金紅石型鈦白粉年生產能力。

攀鋼釩鈦:產能位列全國第三,擁有鈦白粉綜合產能23.5萬噸(硫酸法22萬噸/年、氯化法1.5萬噸/年)。國內少數具有“硫酸法+氯化法”的鈦白粉生產企業(魯北化工、龍佰集團)。

行業催化事件:

部分鈦白粉企業如龍佰集團、中核鈦白、安納達等開始進軍新能源領域,生產磷酸鐵或磷酸鐵鋰,實現鈦產業鏈與新能源產業鏈的結合。

為何會出現鈦白粉跨界的行為?

浪哥仔細查了一些資料:鈦白粉在生產過程中,會產出一種叫硫酸亞鐵的副產品,硫酸亞鐵可通過與磷酸(或磷酸鹽)制取磷酸鐵,用于制造工業級的磷酸鐵鋰。

今天的板塊內個股也都表現很好,說明資金認可“催化”邏輯,這個行業屬于典型的“資金面+基本面+政策面”疊加,核心邏輯是漲價和配套化工產業鏈得到擴容(磷酸鐵鋰上游)。

后續看點:

國內磷酸鐵擴產的“鈦白粉”行業公司,產能擴產預期!

因此從磷酸鐵角度而言,鈦白粉行業重點看這三家:龍佰集團、中核鈦白、安納達!

(觀點僅供參考學習,不構成投資建議,操作風險自擔)

【后市策略】

后市我們留意的重點仍然符合昨天復盤的邏輯,三四季度有機會持續增長的行業可以多跟蹤,而一些行業一直是景氣的,只不過因為輪動的原因最近沒有大漲,并不是基本面出了問題,具體到行業,需要留意的是科技股和軍工等中上游的機會,三四季度資金高低切換的潛在機會之一,雖然鋰電、光伏看點很多,但超級賽道仍然是個位數,不必因為漲的不好就放棄觀察。然后留意文章中提到的鈦白粉行業機會,特別是切入磷酸鐵鋰上游的機會,這個位置是增量,空頭資金能發揮的余地不多,后續鈦白粉漲到一定幅度會有分化預期。

(觀點僅供參考學習,不構成投資建議,操作風險自擔)

 
(文/企資小編)
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