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復(fù)盤_資源股仍強勢,這個方向有增量_(見

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-09-15 21:41:19    作者:企資小編    瀏覽次數(shù):60
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【市場大趨勢】今日三大指數(shù)縮量調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板一度跌超1.5%。板塊上看,資源類化工漲幅前列,鈦白粉板塊創(chuàng)出歷史新高,天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業(yè)漲停,魯北化工、龍佰集團、安納達等紛紛跟漲;氟化工集體上沖,巨

【市場大趨勢】

今日三大指數(shù)縮量調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板一度跌超1.5%。

板塊上看,資源類化工漲幅前列,鈦白粉板塊創(chuàng)出歷史新高,天原股份、鼎龍文化、金浦鈦業(yè)漲停,魯北化工、龍佰集團、安納達等紛紛跟漲;氟化工集體上沖,巨化股份、三美股份、東陽光等漲停,板塊效應(yīng)較好;石墨電極再度表現(xiàn),易成新能突破短期箱體,方大炭素反抽沖高回落;石油板塊護盤明顯,光伏建筑一體化、抽水蓄能、鋰電池、儲能等能源方向大幅表現(xiàn);風(fēng)電午后掀漲停潮,金雷股份20cm漲停,雙一科技、新強聯(lián)、運達股份等紛紛大漲;鴻蒙概念、酗酒飲料、超級品牌等板塊調(diào)整居前。

北向資金全天凈流入額64.26億,滬股通流入43.72億,深股通流入20.54億,滬股通流入居多。

(觀點僅供參考學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議,操作風(fēng)險自擔(dān))

【趨勢主線】漲價—鈦白粉。

結(jié)合板塊來看,是在5月份板塊進入了主升浪,隨之而來的是一系列的個股新高行情。今天的天原股份、金浦鈦業(yè)、安納達均創(chuàng)出了新高,板塊效應(yīng)很強。

行業(yè)背景:8 月25 日,工信部在關(guān)于政協(xié)第十三屆全國委員會第四次會議第1341 號提案答復(fù)的函中表示:有關(guān)部門正在編制“十四五”國家儲備發(fā)展規(guī)劃,將充分考慮將鈦白粉納入國家戰(zhàn)略資源儲備的建議。

國內(nèi)產(chǎn)能前三的公司如下:

龍蟒佰利:產(chǎn)能居亞洲第一,世界第四。擁有鈦白粉年產(chǎn)能60萬噸。

中核鈦白:產(chǎn)能位列國內(nèi)第二位、全球第六位。擁有近40萬噸的金紅石型鈦白粉年生產(chǎn)能力。

攀鋼釩鈦:產(chǎn)能位列全國第三,擁有鈦白粉綜合產(chǎn)能23.5萬噸(硫酸法22萬噸/年、氯化法1.5萬噸/年)。國內(nèi)少數(shù)具有“硫酸法+氯化法”的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)(魯北化工、龍佰集團)。

行業(yè)催化事件:

部分鈦白粉企業(yè)如龍佰集團、中核鈦白、安納達等開始進軍新能源領(lǐng)域,生產(chǎn)磷酸鐵或磷酸鐵鋰,實現(xiàn)鈦產(chǎn)業(yè)鏈與新能源產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合。

為何會出現(xiàn)鈦白粉跨界的行為?

浪哥仔細(xì)查了一些資料:鈦白粉在生產(chǎn)過程中,會產(chǎn)出一種叫硫酸亞鐵的副產(chǎn)品,硫酸亞鐵可通過與磷酸(或磷酸鹽)制取磷酸鐵,用于制造工業(yè)級的磷酸鐵鋰。

今天的板塊內(nèi)個股也都表現(xiàn)很好,說明資金認(rèn)可“催化”邏輯,這個行業(yè)屬于典型的“資金面+基本面+政策面”疊加,核心邏輯是漲價和配套化工產(chǎn)業(yè)鏈得到擴容(磷酸鐵鋰上游)。

后續(xù)看點:

國內(nèi)磷酸鐵擴產(chǎn)的“鈦白粉”行業(yè)公司,產(chǎn)能擴產(chǎn)預(yù)期!

因此從磷酸鐵角度而言,鈦白粉行業(yè)重點看這三家:龍佰集團、中核鈦白、安納達!

(觀點僅供參考學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議,操作風(fēng)險自擔(dān))

【后市策略】

后市我們留意的重點仍然符合昨天復(fù)盤的邏輯,三四季度有機會持續(xù)增長的行業(yè)可以多跟蹤,而一些行業(yè)一直是景氣的,只不過因為輪動的原因最近沒有大漲,并不是基本面出了問題,具體到行業(yè),需要留意的是科技股和軍工等中上游的機會,三四季度資金高低切換的潛在機會之一,雖然鋰電、光伏看點很多,但超級賽道仍然是個位數(shù),不必因為漲的不好就放棄觀察。然后留意文章中提到的鈦白粉行業(yè)機會,特別是切入磷酸鐵鋰上游的機會,這個位置是增量,空頭資金能發(fā)揮的余地不多,后續(xù)鈦白粉漲到一定幅度會有分化預(yù)期。

(觀點僅供參考學(xué)習(xí),不構(gòu)成投資建議,操作風(fēng)險自擔(dān))

 
(文/企資小編)
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