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屏價大跌_面板廠向Mini_LED要利潤_彩電新

放大字體  縮小字體 發布日期:2021-10-16 10:41:59    作者:葉思瑩    瀏覽次數:39
導讀

步入10月,大尺寸液晶(LCD)電視面板價格維持較大跌幅。半導體顯示面板行業重入下行周期,BOE(京東方)、TCL華星紛紛向富于潛力得Mini LED背光液晶面板要利潤,而彩電新興品牌或有機會迎來窗口期。據群智感謝原創

步入10月,大尺寸液晶(LCD)電視面板價格維持較大跌幅。半導體顯示面板行業重入下行周期,BOE(京東方)、TCL華星紛紛向富于潛力得Mini LED背光液晶面板要利潤,而彩電新興品牌或有機會迎來窗口期。

據群智感謝原創者分享(Sigmaintell)得數據,今年9月,43英寸及以下中小尺寸面板價格已回落到去年同期水平;50英寸及以上中大尺寸面板價格與去年年底水平接近。有人認為2022年一季度大尺寸液晶電視面板價格將趨穩,但也有人認為2022將是液晶面板供應過剩得一年。

液晶面板下行周期提前到來

群智感謝原創者分享得研報顯示,進入今年四季度,全球LCD 電視面板市場依然供應寬松,中小尺寸面板價格跌幅收窄,大尺寸面板依然維持較大跌幅。其中,32英寸9月價格下降18美元,預計10月價格降幅收窄至7美元。39.5-43英寸9月價格下跌20美元,預計10月價格降幅收窄至10美元。50英寸9月價格跌幅超20美元,預計10月維持20美元得降幅。55英寸供需持續寬松,9月價格下降25美元,預計10月維持20美元降幅。65、75英寸9月價格降幅超20美元,預計10月維持約20美元得跌幅。

從需求端看,華夏市場零售表現在彩電品牌促銷帶動下迎來小幅回溫,海外主要市場彩電零售狀況依然不容樂觀,其中東南亞市場對于小尺寸面板得備貨需求有所恢復,但面板整體備貨需求依然維持在相對低位水平。從供應端看,面板廠開始調整稼動率(產能利用率)以緩和供應過剩和庫存高企帶來得壓力。

經歷了一年多得價格飆升,液晶面板得價格在2021年三季度已開始出現下降趨勢,背后有多方面原因。首先是終端市場得整體電視需求在減弱,液晶面板產能供過于求。群智感謝原創者分享得數據顯示,2020年華夏電視市場出貨量首次跌破5000萬臺,預計2021年將持續下滑至約4100萬臺。 “進入10月份,海外‘黑五’備貨進入尾聲,大尺寸面板需求轉弱。同時,面板廠為了有效去產能,紛紛增加大尺寸面板產能比重,造成大尺寸LCD TV面板供需失衡趨于嚴重。” 群智資深分析師李曉燕向第壹財經感謝表示。

其次是整個電視供應鏈得利潤分布不平衡。Omdia顯示部門研究總監楊靜萍認為,原本預計在2022年上半年發生得重大面板價格回調,被提前到2021年下半年。當面板廠宣布2021年二季度創記錄得高利潤、華夏電視整機廠商利潤率持續下降時,意味著供應鏈得議價能力可能發生變化。韓國兩家電視品牌廠商在供應鏈得強大議價能力加速了此輪液晶電視面板價格得下跌。三星和LG電子預計2021年三季度獲得更高得利潤率,但華夏電視整機廠商將面臨更大挑戰,這促使華夏電視整機廠商更積極地要求面板廠提供更低得面板價格。

此外,非面板零件短缺、物流問題,進一步削弱了電視整機廠商采購面板得積極性。在楊靜萍看來,因為即使他們準備了面板,沒有零件也不會發貨。同時,集裝箱短缺、集裝箱船堵塞和運輸成本飆升,使電視整機廠和零售商非常焦慮,電視配件供應問題和全球物流問題,使電視整機廠商2021年下半年得生產計劃正受到影響。

屏廠擴產IT、Mini LED面板保利潤

與以往得液晶面板下行周期不同,行業集中度已明顯提高。2021年上半年,BOE(京東方)、TCL華星、惠科三家華夏企業得液晶面板出貨面積已占全球50.9%,首次過半,意味著華夏面板龍頭有了更多話語權。

京東方(000725.SZ)今年前三季業績仍保持高速增長。據其業績預告,2021年1月至9月,京東方歸母凈利潤將達198.62億元-200.62億元,同比增長702%-710%;其中2021年7月至9月,京東方歸母凈利潤將達71億元-73億元,同比增長430%-445%。

對此,京東方解釋稱,2021年前三季較去年同期半導體顯示行業整體景氣度高,其LCD面板主流應用市占率進一步提高。上半年由于需求持續旺盛和驅動IC等原材料緊缺造成供給持續緊張,IT、TV等各類面板價格均有不同程度上漲;進入第三季度,由于海運堵塞及物流成本上漲,影響下游客戶備貨意愿,TV面板價格出現結構性調整;IT類面板得益于更好得需求以及供給集中度,仍保持價格穩定。京東方調整產品、客戶結構,維持盈利水平。

京東方還積極發展多元化業務。2021年前三季,其顯示事業(面板)、傳感器及解決方案事業、MLED(Mini LED/Micro LED)事業、智慧系統創新事業和智慧醫工事業均快速發展。

Mini LED背光液晶面板今年大規模商用,成為屏廠得新利潤增長點。今年三季度,京東方攜手創維推出玻璃基得Mini LED液晶電視,搶占高端市場;其玻璃基Mini LED背光75英寸四拼產品也量產交付,直顯Mini LED產品已具備量產能力。此外,蘋果將在約2022年中期推出全新設計得MacBook Air,京東方有望成為MacBook Air得Mini LED顯示屏新供貨商。

Omdia預計,隨著時間推移,Mini LED背光LCD面板和普通LCD面板之間得成本差距將迅速縮小。到2025年,在采用低密度Mini LED背光和優化LED芯片設計得情況下,兩者得成本將縮減到1.2倍。到2025年,Mini LED背光電視得出貨量預計將達2500萬臺,占整個電視市場得10%。

因此,Mini LED也是TCL華星得突破方向。TCL華星今年與利亞德簽約在Mini LED背光、Micro LED直顯等方面展開戰略合作。TCL在Mini LED產業鏈上,還與國星光電、三安光電等結為戰略合作伙伴。TCL華星得兄弟企業TCL電子2024年得Mini LED背光液晶電視目標年產能1000萬臺,計劃未來三年內Mini LED在其大尺寸電視不錯中滲透率超60%。

在鞏固液晶電視面板行業地位得同時,TCL華星積極擴張利潤較好得中尺寸IT面板產能。TCL華星擬在廣州建設一條8.6代氧化物LCD面板生產線,主要供應中尺寸得IT面板。

屏價下跌對彩電品牌是“雙刃劍”

對于下一步液晶面板價格走勢,奧維睿沃(AVC Revo)總經理陳慧向第壹財經感謝分析說,2022年一季度作為傳統需求淡季,價格將繼續下跌,2022年二季度備貨旺季到來面板價格有望企穩。而李曉燕則預測,小尺寸面板價格在前期累計大幅下降后,今年四季度降幅收窄并有望逐步趨穩;大尺寸LCD TV面板價格則維持下降趨勢,有望在2022年一季度逐步趨穩。Omdia則預測,2022年將是液晶面板供應過剩得一年。

“價格下跌疊加上游成本得上漲,面板廠得經營和盈利將面臨更大得挑戰。”李曉燕同時認為,面板價格下跌對電視品牌來說則是一把”雙刃劍“,一方面成本壓力降低,促銷空間和力度加大,進而有望刺激部分需求增長;另一方面,終端促銷擠壓面板降價帶來得成本下降空間,品牌盈利狀況不容樂觀。

此外,液晶電視面板產能短期過剩,當面板資源處于成本價格洼地,為新興品牌崛起提供了時間窗口和成本空間。群智感謝原創者分享預計,未來幾年,OPPO、華為、榮耀等新興品牌繼續謀求規模性增長,品牌競爭將十分激烈,華夏電視市場得品牌競爭格局還將繼續動蕩。

面板廠、彩電廠如何應對此輪下行周期風險?李曉燕建議,一是均衡產業鏈利潤。只有供需雙方都有良好經營利潤得情況下,才能共同推動技術進步和需求增長。二是改變供應鏈“囚徒困境”,供過于求、價格下行周期中,價格博弈往往以“不求蕞低只求更低”得方式展開,使面板廠商陷入“囚徒困境”,放大面板價格波動幅度,往往造成兩敗俱傷,希望廠商以共同體思維來經營供應鏈,有效控制產能。此外,當前TV市場下行得根源在于需求不足,特別是華夏市場“剛需不剛”。因此,深入挖掘消費者需求,用開發細分市場替代存量市場得價格競爭,變革TV產業生態環境,才是產業健康長足發展之路。

“品牌廠面板需求迅速下修,面板廠要做好庫存管理,保證自身庫存安全,降低企業運營風險。其次,避免盲目得產能擴張,原有激進得面板產能爬坡計劃應該放緩,同時根據市場需求積極調整產線稼動率,避免面板價格再次跌破現金成本線。另外,利用需求得調整期,加快新產品試產速度,將企業經營重心聚焦到精細化運營上,推動新技術發展。”陳慧提醒說。

 
(文/葉思瑩)
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