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投資這個行業板塊,已不再安全!

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-01-22 00:29:48    瀏覽次數:38
導讀

本周對于中國A股市場來說是一個獨特的交易周,只有4個交易日,周五就會進入到中國春節的時間節點,從周五開始一直到下周的周四都是屬于休息。那么對于這周的交易來說有幾個獨特的地方,慣例上講一下。第1個就是成

本周對于中國A股市場來說是一個獨特的交易周,只有4個交易日,周五就會進入到中國春節的時間節點,從周五開始一直到下周的周四都是屬于休息。那么對于這周的交易來說有幾個獨特的地方,慣例上講一下。

第1個就是成交量會比較低,很多人都已經開始在回家過年的路上,或者是出國旅游、休假等等,人心不在股市當中,所以交易量一般來說會比較低。

另外一個歷史慣例,各位可能也知道,就是春節節前和春節節后,股市都是相對比較走強的,特別是春節的節后,在我印象當中幾乎第1個交易日肯定是走強的。后邊能不能走強,當然要看這個行情的演繹了。

那么2019年,春節之后的第1天開始,整個市場一波大行情開啟了,這兩個點基本上都是從今天開始,資本上交易的兩個慣例,希望慣例能夠延續,畢竟走強是大家共同期待的。本周末其實兩件事情我覺得涉及到一個大的行業跟板塊,今天重點講這個行業和板塊叫醫藥健康,在醫藥健康當中出現了兩個事情的性質和屬性和指向都完全不一樣。未來大量的臨床用的藥物,特別處方藥都必須要經過所謂的帶量采購。就是醫保局拿出自己旗下醫院的整體采購的藥品的指標來進行招標,然后遵循符合藥品效果一致性評價的藥品共同來投標,最終的結果就是按照最低價來中標。

這事情如果從我們觀察角度來講,這屬于所謂以市場來換價格,醫保系統是以量來換價,導致結果是給整個的醫藥企業造成了市場體系當中顛覆性的影響。我們的評價是這樣的。

第1,未來整體藥品價格被壓下來是一個歷史所趨,原因很簡單,中國已經正式進入到老齡化的社會,老齡化的社會就意味著醫保、社保方面開支的壓力會非常巨大,如果要想解決這個問題的話,就必須要降低成本。這是大勢所趨。沒有辦法改變老齡化社會決定的。第2個,實際上是在督促醫藥企業研制新的藥。這個事情我覺得短期來講會給醫藥行業造成巨大的影響。

但是從長期來講,這對于整個中國醫藥企業的崛起來說,是一個非常重要的歷史性、轉折性的事件。所以對投資來說兩個建議,第1個建議,對醫藥企業來說,在目前的政策劇烈變化的情況下,它不再是一個所謂逆周期的、可以抗風險的行業和領域。現在這個行業當中的個股風險極其巨大。各位現在投資當中要盡量避免對醫藥個股的投資,對于整個行業其實要保持一個相對比較謹慎的態度,因為它整個利潤空間被大幅度殺跌下來。

第2個,選擇未來醫藥企業投資,一定是要看它的研發投入,以及它在研究當中的醫藥產品的數量,而不是僅僅簡單的看這個行業的龍頭,既有的行業龍頭瞬間可能會被顛覆,這是我覺得作為投資來說,我們必須要關注到的非常有意思的點,醫藥行業不再是一個穩健的、抗風險的、逆周期的可以長期配置的一個品種,至少在當下一段時間當中,應該把它從你的投資是當中撤掉。

第二跟健康有關系的,東阿阿膠的事。這件事情我覺得兩個要素來講。第1個要素應該是中國人對醫療健康的科學化體系認知的一個提升。原因很簡單,回到科學認知層面,這是一個巨大挑戰,這種挑戰不只是針對東阿阿膠,針對所有的中成藥的藥品都有這樣一個挑戰。我姑且不講這個挑戰什么時候能夠變成現實,但你一定要清醒,作為投資人要清醒的認知。

最后再提一點宏觀方面的,上周公布的12月份和年度的宏觀經濟數據,整個12月份數據全面地好于市場預期,消費、投資、進出口、金融,你能夠想到的所有的數據都好于市場預期。那么如果按這種市場預期繼續延續下去的話,我們認為春季行情繼續延展是沒有任何問題的。當然在這個90%都認為宏觀經濟向好的同時,有10%的聲音認為這只是因為春節從2月份提前到的1月份導致的數據扭曲。因此他判斷12月份、1月份、2月份這三個月,如果疊在一起做一個平均總數觀察,可能數據并沒有那么好,我們在90%市場看多的聲音當中,提出這10%的警示給大家,我現在沒有結論,但是我要把整個的宏觀的判斷帶給大家。

但是回到市場層面,由于12月份數據確實好于預期,市場會形成一種預期的慣例,認為整體的宏觀經濟在偏好,所以我們認為整個行情繼續延續是一個大概率的事件。本周四春節前最后一個交易日,應該是有大量的企業會發布年度的年報預喜或者預警,這段時間還是一個暴雷雷期,提醒各位認真地觀察自己手中持有的個股。

 
(文/小編)
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