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光伏概念股大爆發！機構稱光伏全球需求處在上升通道。

受特斯拉推進安裝太陽能屋頂消息影響，今日光伏概念股紛紛大漲，板塊大漲4.26%。截至收盤，拓日新能、太陽能、珈偉新能、愛康科技和億晶光電等29股漲停，中來股份、晶盛機電、陽光電源等股漲幅也超過8%。

早前特斯拉CEO馬斯克推文稱，公司光伏屋頂業務將很快進軍中國及歐洲市場，這使得A股光伏概念股大幅飆升。

1月底，特斯拉2019年第四季度財報電話會上，馬斯克曾表示，太陽能屋頂會變成特斯拉的一個主要的業務。預計美國每年大概有400萬至500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個巨大的市場。他樂觀認為，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”

看好光伏發電前景的不僅僅只有“鋼鐵俠”馬斯克，巴菲特也曾在發給投資者的信中稱，他認為可再生能源會變得越來越重要，巴菲特表示，“如果有個人明天來推銷一個太陽能項目，需要10億或30億美元的投資，我們準備去做，這種機會多多益善。”

此外，中國光伏建筑也陸陸續續出臺相關政策。1月末，國家市場監督管理總局、中國國家標準化管理委員會連續發布兩項光伏建筑領域的國家標準，分別是《建筑用太陽能光伏夾層玻璃的重測導則》和《建筑光伏幕墻采光頂檢測方法》，均于2020年11月1日起實施。國內光伏建筑國家標準的制定，將引導光伏建筑市場規范發展。

光伏全球需求處在上升通道

國信證券研報稱光伏全球需求處在上升通道。2019年國內裝機潮已在三季度尾逐步放量，并將加碼2020年需求，同時2020年為國內最后一批新增光伏補貼之年，國內市場或將迎來“終極搶裝”，德國2010年開始用電側平價，2012年開始發電側平價，光伏滲透率由1.85%快速提高至4.19%。類比德國平價進程，當前國內處政策預期拐點及平價前夕，國內光伏滲透率為3%，仍有較大提升空間。

全球視角下，全球178個國家已簽訂巴黎協定，146個國家設定了可再生能源的目標，中東、南美、東南亞國家因光伏經濟性及微網屬性，將逐步加大對光伏發電需求，預計全球光伏新增裝機仍將保持高速增長。

2只光伏概念股年內漲幅超70%

證券時報·統計顯示，今年以來，光伏概念股平均漲幅為3.35%，漲幅超過40%的有11只股票，比如亞瑪頓、北方華創、晶澳科技等。

其中，漲幅居首的是亞瑪頓，漲幅為77.17%。它是一家主要從事光伏玻璃鍍膜技術的研發以及光伏鍍膜玻璃的生產和銷售的公司。其主要產品有光伏減反玻璃、TCO玻璃等。2017年公司在彭博新能源財經的光伏組件制造商評級中榮登一級榜單，還曾被評為一級光伏制造商。

漲幅同樣超過70%的是捷佳偉創，公司是晶體硅太陽能電池生產設備供應商;主要產品為管式 PECVD、管式高溫擴散爐、單多晶制絨設備、單多晶清洗設備、硅芯硅料硅片清洗設備、等離子體刻蝕設備、鏈式濕法刻蝕設備、自動化設備等晶體硅太陽能電池生產工藝流程中的主要設備。

那么，2020年真的是光伏之年嗎？

銀河證券表示，從光伏行業各環節龍頭產能所在區域分布情況來看，產能基本都不在湖北省內，受復工延期的負面影響較少，龍頭公司春節期間開工情況普遍較好。認為，國內光伏受到搶裝政策影響較大，單月裝機彈性大，制約新增裝機的核心仍是需求。盡管國內“331”搶裝或受到影響，但項目仍然會大概率順延至“630”裝機并網。同時，海外需求并不受影響，但物流可能會在國內跨省和海外跨國的過程中間接影響供給端，短期或對產業鏈價格有所支撐。

國海證券研報稱，平價背景下，光伏行業需求全球共振，具備較好的成長性，目前行業主流標的平均估值處于15倍的低位，主要是市場對供給釋放的背景下的價格判斷較為悲觀，在全年需求總量不變，供給優化的判斷下，看好光伏龍頭業績優于預期。

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